Водич за Салесфорце: Научите како да креирате сопствену Салесфорце апликацију



Овај водич за Салесфорце водиће вас у креирању апликације Салесфорце и објаснити различите аспекте који су укључени као што су картице, профили, објекти и односи.

На претходним блоговима сте научили и другачији Сертификати Салесфорце-а . У овом блогу водича за Салесфорце, показаћу вам како да креирате прилагођену Салесфорце апликацију. Направићу апликацију под називом СтудентФорце који се могу користити за вођење евиденције ученика.

Ова апликација ће садржати три различита објекта (табеле) за чување података. Први објекат који се зове Подаци о студентима садржаће имена ученика и њихове личне податке попут ИД-а е-поште, броја телефона и родног града. Колеџ, којем студенти припадају, биће ускладиштен у другом предмету који се зове Колеџ и трећи објекат који се зове Оцене садржаће оцене које су ученици стекли из различитих предмета.





Водич за Салесфорце

Следеће теме сам обрадио у овом блогу водича за Салесфорце детаљним упутствима иснимци екрана:

  • Како створити окружење апликације?
  • Шта су картице и како направити картице у апликацији?
  • Шта су то профили и како прилагодити корисничке профиле?
  • Како креирати објекте у апликацији?
  • Како креирати поља у објектима и дефинисати њихов тип података?
  • Како додати уносе (поља) у ове објекте?
  • Како повезати (створити однос између) два различита објекта?

Пре него што започнем са креирањем апликације, дозволите ми да вас упознам са окружењем у облаку у којем су изграђене Салесфорце апликације.



Салесфорце Орг

Простор за рачунарство у облаку који вама или вашој организацији нуди Форце.цом назива се Салесфорце орг. Такође се назива и Салесфорце окружење. Програмери могу да креирају прилагођене Салесфорце апликације, објекте, токове посла, правила дељења података, Висуалфорце странице и Апек кодирање поврх Салесфорце Орг.

Заронимо сада у Салесфорце Аппс и схватимо како она функционише.

Салесфорце Аппс

Примарна функција Салесфорце апликације је управљање подацима о купцима. Салесфорце апликације пружају једноставан кориснички интерфејс за приступ записима купаца који се чувају у објектима (табелама). Апликације такође помажу у успостављању односа између објеката повезивањем поља.



Апликације садрже скуп повезаних картица и објеката који су видљиви крајњем кориснику. Снимак екрана испод приказује како СтудентФорце апликација изгледа.

апликација Салесфорце - Водич за Салесфорце - Едурека

Означени део у горњем десном углу екрана приказује име апликације: СтудентФорце . Текст истакнут поред слике профила је моје корисничко име: Вардхан НС .

шта је јавасцрипт догађај

Пре него што направите објекат и унесете записе, морате да поставите костур апликације. Можете да следите упутства у наставку за подешавање апликације.

Кораци за подешавање апликације

  1. Кликните на Подесити дугме поред назива апликације у горњем десном углу.
  2. У траци са леве стране идите на Буилд → изаберите Креирај → изаберите Апликације из падајућег менија.
  3. Кликните на Нова као што је приказано на доњем снимку екрана.

  4. Изаберите Прилагођена апликација .
  5. Унесите Ознака апликације . СтудентФорце је ознака моје апликације . Кликните на Следећи .
  6. Изаберите слику профила за своју апликацију. Кликните Следећи .
  7. Изаберите картице које сматрате потребним. Кликните Следећи .
  8. Изаберите различите профиле које желите апликација да се додели. Кликните сачувати .

У корацима 7 и 8 затражено је да одаберете одговарајуће картице и профиле. Картице и профили су саставни део Салесфорце Аппс-а јер вам помажу у управљању објектима и записима у Салесфорце-у.

У овом водичу за Салесфорце даћу вам детаљно објашњење картица, профила, а затим ћу вам показати како да креирате објекте и додате им записе.

Картице Салесфорце

Картице се користе за приступ објектима (табелама) у апликацији Салесфорце. Појављују се на врху екрана и слични су траци са алаткама. Садржи пречице до више објеката. Кликом на име објекта на картици, приказаће се записи у том објекту. Картице такође садрже везе до спољног веб садржаја, прилагођених страница и других УРЛ адреса. Истакнути део на снимку екрана испод је онај на картицама Салесфорце.

Све апликације ће имати Кућа таб по подразумеваној вредности. Стандардне картице можете одабрати кликом на „ + ’У менију Таб. Налози, контакти, групе, потенцијални купци, профил су стандардни картице које нуди Салесфорце. На пример, Рачуни картица ће вам показати листу рачуна у СФДЦ организацији и Контакти картица ће вам показати листу контаката у СФДЦ организацији.

Кораци за додавање картица

  1. Кликните на „+“ у менију картица.
  2. Кликните на Прилагодите картице, која је присутна на десној страни.
  3. Изаберите картице по вашем избору и кликните на сачувати .

Поред стандардних картица, можете да креирате и прилагођене картице. Студенти Картица коју видите на горњем снимку екрана је прилагођена картица коју сам креирао. Ово је пречица за приступ прилагођеном објекту: Студенти .

Кораци за креирање прилагођених картица

  1. Идите на Подешавање → Израда → Направи → Картице.
  2. Кликните на Нова .
  3. Изаберите име објекта за који креирате картицу. У мом случају јесте Подаци о студентима . Ово је прилагођени објекат који сам креирао (упутства за креирање овог објекта покривена су касније на овом блогу).
  4. Изаберите стил картице по свом укусу и унесите опис.
  5. Кликните на Нект → Саве. Нови Подаци о студентима картица ће се појавити као што је приказано доле.

Профили Салесфорце-а

Сваки корисник који треба да приступи подацима или СФДЦ организацији биће повезан са профилом. Профил је збирка поставки и дозвола која контролише оно што корисник може видети, приступити и изменити у Салесфорце-у.

Профил контролише корисничке дозволе, дозволе за објекте, дозволе за поља, подешавања апликације, подешавања картица, приступ апек класи, приступ страници Висуалфорце, распореде страница, типове записа, сат за пријаву и ИП адресе за пријављивање.

Профиле можете да дефинишете на основу позадине корисника. На пример, различити нивои приступа могу се поставити за различите кориснике попут администратора система, програмера и продајног представника.

Слично картицама, можемо користити било који стандардни профил или створити прилагођени профил. Стандардно су доступни стандардни профили: само за читање, стандардни корисник, корисник маркетинга, менаџер уговора, менаџер решења и администратор система. Ако желите да креирате прилагођене профиле, прво морате да клонирате стандардне профиле, а затим да их уредите. Имајте на уму да се једном профилу може доделити више корисника, али једном кориснику не може доделити више профила.

Кораци за стварање профила

  1. Кликните на Подешавање → Администрирање → Управљање корисницима → Профили
  2. Затим можете да клонирате било који од постојећих профила кликом на Уредити .

Када се картице и профили поставе за вашу апликацију, у њу можете учитати податке. Следећи одељак овог водича за Салесфорце ће тако описати како се подаци додају објектима у облику записа и поља.

Објекти, поља и записи у Салесфорце-у

Објекти, поља и записи су градивни блокови Салесфорце-а. Дакле, важно је знати шта су они и коју улогу играју у изградњи апликација.

Објекти су табеле базе података у Салесфорцеу у којима се подаци чувају. У Салесфорцеу постоје две врсте објеката:

  • Стандардни објекти: Објекти које пружа Салесфорце називају се стандардним објектима. На пример, рачуни, контакти, потенцијални купци, могућности, кампање, производи, извештаји, контролна табла итд.
  • Прилагођени објекти: Објекти које су створили корисници називају се прилагођеним објектима.

Објекти су збирка записа, а записи збирка поља.

Сваки ред у објекту састоји се од много поља. Тако је запис у објекту комбинација сродних поља. Погледајте илустрацију у наставку текста.

Направићу објекат који се зове Подаци о студентима којасадржаће личне податке ученика.

Кораци за креирање прилагођеног објекта:

  1. Идите на Подешавање → Изградња → Направи → Објекат
  2. Кликните на Нови прилагођени објекат .
  3. Попуните поље Име објекта и Опис . Као што видите са доње слике, име објекта је Подаци о студентима .
  4. Кликните на сачувати .

Ако желите да додате овај прилагођени објекат у мени картице, можете следити упутства наведена раније у овом блогу водича за Салесфорце.

Након креирања објекта, потребно је да дефинишете различита поља у том објекту. на пример. поља у евиденцији студента биће име студента, телефонски број студента, идентификациона адреса ученика, одељење којем студент припада и његов родни град.

Записе објектима можете додати тек након дефинисања поља.

Кораци за додавање прилагођених поља

  1. Идите на Подешавање → Изгради → Направи → Објекти
  2. Изаберите објекат коме желите да додате поља. У мом случају јесте Подаци о студентима .
  3. Померите се надоле до Прилагођена поља и односи за тај објекат и кликните на Нова као што је приказаноу доњем снимку екрана.
  4. Морате одабрати тип података за то одређено поље, а затим кликнути Следећи . Ја сам одабрао текст формату јер ћу чувати писма у овом пољу.
    Различити типови података поља детаљно су објашњени у следећем одељку овог блога.
  5. Тада ће се од вас тражити да унесете име поља, максималну дужину тог поља и опис.
  6. Такође можете да га учините необавезним / обавезним пољем и да омогућите / забраните дуплиране вредности за различите записе потврђивањем поља за потврду. Погледајте доњи снимак екрана да бисте стекли боље разумевање.
  7. Кликните на Следећи .
  8. Изаберите разне профиле који могу касније да уређују то текстуално поље. Кликните Следећи .
  9. Изаберите распоред страница који треба да садрже ово поље.
  10. Кликните сачувати .

Као што можете видети на доњем снимку екрана, постоје две врсте поља. Стандардна поља креирана за сваки објекат по дефаулту и прилагођена поља која сам креирао сам. Четири поља за која сам створио Подаци о студентима су Цити, Департмент, Емаил ИД и Пхоне Но. Приметићете да су сва прилагођена поља суфиксирана са „__Ц“, што значи да имате моћ да та поља уређујете и бришете. Док се нека стандардна поља могу уређивати, али не и брисати.

Сада свом објекту можете додати евиденцију ученика (комплетан ред).

Кораци за додавање записа

  1. Идите на табелу објеката из менија картице. Подаци о студентима је објекат којем ћу додавати записе.
  2. Као што видите са доње слике, нема постојећих записа. Кликните на Нова за додавање нових евиденција ученика.
  3. Додајте детаље о студенту у различита поља као што је приказано на снимку екрана испод. Кликните на сачувати .
  4. Можете направити било који број евиденција ученика. Направио сам 4 евиденције ученика као што је приказано на доњем снимку екрана.
  5. У случају да желите да измените детаље о студенту, можете да кликнете на Уредити као што је приказано на доњем снимку екрана.

Типови података поља

Тип података контролише који се тип података може чувати у пољу. Поља у запису могу имати различите типове података. На пример:

  • Ако је то поље са бројем телефона, можете одабрати Телефон .
  • Ако је реч о имену или текстуалном пољу, можете одабрати Текст .
  • Ако је то поље за датум / време, можете одабрати Датум време .
  • Избором Пицклист као тип података за поље, у то поље можете уписати предефинисане вредности и креирати падајући мени.

Можете одабрати било који од типова података за прилагођена поља. Испод је снимак заслона који приказује различите типове података.

Типови података попут Лоокуп Релатионсхип, Мастер-Детаил Релатионсхип и Ектернал Лоокуп Релатионсхип користе се за стварање веза / односа између једног или више објеката. Односи између објеката је следећа тема расправе на овом блогу водича за Салесфорце.

Однос објеката у Салесфорце-у

Као што и само име говори, однос објеката се користи у Салесфорцеу за стварање везе између два објекта. Питање које вам пада на памет било би, зашто је то потребно? Дозволите ми да разговарам о потреби на примеру.

У мом СтудентФорце апликација, постоји Подаци о студентима предмет, који садржи личне податке ученика. Детаљи о оценама ученика и њиховом претходном факултету присутни су у различитим објектима. Можемо користити везе за повезивање ових објеката помоћу сродних поља. Оцене студената и факултета могу се повезати са Име студента поље Подаци о студентима објект.

Односи се могу дефинисати приликом избора типа података. Они су увек дефинисани у подређеном објекту и упућени су на заједничко поље у главном објекту. Стварање таквих веза помоћи ће вам да лако тражите и тражите податке када су потребни подаци присутни у различитим објектима. Постоје три различите врсте односа који могу постојати између објеката. Су:

  • Мастер-Детаил
  • Потражити
  • Спој

Погледајмо сваку од њих:

Однос мастер и детаљ (1: н)

Однос мастер-детаљ је однос родитеља и детета у којем главни објекат контролише понашање зависног објекта. То је однос 1: н, у којем може бити само један родитељ, али много деце. У мом примеру, Подаци о студентима је главни објекат и Оцене је дете објект.

Даћу вам пример односа Мастер-Детаил. Тхе Подаци о студентима објект садржи евиденцију ученика. Сваки запис садржи личне податке о ученику. Међутим, оцене које су ученици добили присутне су у другом запису под називом Оцене . Погледајте снимак екрана Оцене објект испод.

Створио сам везу између ова два предмета користећи име ученика. Испод су тачке које морате имати на уму приликом успостављања односа Мастер-Детаил.

  • Као контролни објект, главно поље не може бити празно.
  • Ако се запис / поље у главном објекту избришу, одговарајућа поља у зависном објекту такође се бришу. Ово се назива каскадно брисање.
  • Зависна поља наследиће поставке власника, дељења и безбедности од свог господара.

Можете дефинирати односе мастер-детаља између два прилагођена објекта или између прилагођеног објекта и стандардног објекта све док је стандардни објект главни у релацији.

Лоокуп Релатионсхип (1: н)

Односи претраживања користе се када желите да направите везу између два објекта, али без зависности од надређеног објекта. О овоме можете размишљати као о облику односа родитељ-дете где постоји само један родитељ, али много деце, тј. Однос 1: н. Испод су тачке које морате имати на уму приликом успостављања везе везе.

  • Поље за претраживање подређеног објекта није нужно потребно.
  • Поља / записи у подређеном објекту не могу се избрисати брисањем записа у надређеном објекту. Тако то неће утицати на записе у подређеном објекту.
  • Подређена поља неће наследити поставке власника, дељења и безбедности свог родитеља.

Пример потражног односа у мом случају би био однос а Колеџ објект. Можете видети подређени предмет: Подаци о студентима у доњем снимку екрана. Приметићете да постоји празно Колеџ поље за први запис. То указује на то да зависност није потреба.

Испод је снимак екрана шеме дијаграма обе везе. Факултет - Подаци о студентима формира однос Лоокуп и Подаци о студентима - Оцене формира однос Мастер-Детаил.

како пронаћи највећи број у низу јава

Самооднос

Ово је облик односа претраживања где се однос, уместо две табеле / ​​објекта, налази у истој табели / објекту. Отуда и назив самооднос. Овде се тражење односи на исту табелу. Овај однос се назива и хијерархијским односом.

Веза споја (многи-према-многим)

Оваква веза може постојати када постоји потреба за стварањем две везе мастер-детаљ. Повезивањем 3 прилагођена објекта могу се створити два односа мастер-детаљ. Овде ће два објекта бити главни објекти, а трећи ће зависити од оба објекта. Једноставнијим речима, то ће бити подређени објекат за оба главна објекта.

Да бих вам дао пример ове везе, створио сам два нова предмета.

  • Главни објекат који се зове Професор . Садржи списак професора.
  • Подређени објект који се зове Курсеви . Садржи списак доступних курсева.
  • Користићу Подаци о студентима објект као други главни објекат.

Створио сам однос много-према-много да сваки запис у Курсеви објекат мора имати најмање једног ученика и најмање једног професора. То је зато што је сваки курс комбинација студената и професора. У ствари, курс може имати једног или више ученика и професора повезаних са њима.

Зависност од Ученик и Професор предмети чини Курсеви као објект детета. Ученик и Професор су тако главни објекти. Испод је снимак екрана Курсеви објект.

Приметићете да постоје различите комбинације професора и ученика за ове предмете. На пример, Кате је повезана са два курса и има два различита професора за сваки од та два курса. Мике је повезан са само једним курсом, али има два различита професора за тај курс. И Јое и Кате повезани су са истим курсом и истим професором. На снимку екрана испод наћи ћете шематски дијаграм овог односа.

Честитамо! Тхе СтудентФорце Апликација је успешно направљена. Два претходно представљена дијаграма шема показују како су различити објекти повезани у мојој Салесфорце апликацији.

Ово нас доводи до краја овог водича за Салесфорце. Надам се да сте разумели разне концепте попут апликација, картица, профила, поља, објеката и односа који су објашњени у овом блогу водича за Салесфорце. У случају да имате било каквих недоумица или питања, слободно их оставите у одељку за коментаре испод и јавићу вам се најраније.

Подстичем вас да погледате овај видео водич за Салесфорце који објашњава стварање студентске апликације Салесфорце. Само напред, уживајте у видеу и реците ми шта мислите.

Водич за почетнике Салесфорце-а | Научите како да креирате апликацију Салесфорце | Обука Салесфорце-а | Едурека

Овај видео за Водич за Салесфорце помоћи ће вам да научите како да направите Салесфорце апликацију од нуле. Ово је корак по корак водич за стварање апликације Салесфорце и идеалан за почетнике.

Пратите нас да прочитате следећи блог из наше серије водича за Салесфорце. У међувремену бих вам предложио да отворите Салесфорце рачун и поиграте се апликацијом Салесфорце. Можете покушати да направите сопствену апликацију пратећи горе наведена упутства.

Ако тада желите да постанете стручњак у Салесфорцеу, погледајте наш која долази са обуком уживо коју воде инструктори и искуством у стварном животу.